Ari, een Israëlische regisseur, heeft midden in de nacht een afspraak met een vriend in een bar. De vriend wordt gekweld door terugkerende nachtmerries waarin hij stelselmatig wordt achtervolgd door een grote groep van 26 honden. Precies het aantal honden dat hij heeft moeten doden tijdens de Libanese oorlog in 1982. Ari beseft dat hij zijn eigen herinneringen aan dat gruwelijke conflict door de jaren heen heeft verdrongen, en in een poging om het verleden te reconstrueren stort hij zich in een confronterende trip down memory lane. Langzaam begint de afgrijselijke waarheid uit het moeras van zijn geheugen naar boven te sijpelen.
Een virtuoze animatiefilm, een complex document over een zwarte bladzijde uit de Israëlische geschiedenis, én een knap essay over schuld, boete en de zelfbeschermende werking van het geheugen.