Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school. Het kan twee kanten opgaan met Jimmy: of hij belandt op het slechte pad, of hij blijft zo onschuldig als hij nu is. Helemaal ongeschonden zal hij niet uit zijn kinderjaren komen. Daarvoor is de situatie in huis te explosief: moeder verslaafd, vader onbekend, stiefvader crimineel. Maar Jimmy en zijn broertje maken er voorlopig het beste van.
De veelbekroonde schrijver en filmmaker Philippe Claudel vindt met zijn vierde film het wiel niet opnieuw uit, maar kiest elementen uit het sociaal-realisme die hij vermengt die met een vloeiende stijl. Een film van zachte contrasten, tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, ellende en genot.