Taticheff verlaat Parijs in de hoop een nieuw publiek te vinden voor zijn goochelact. In Schotland ontmoet hij Alice. Onder de indruk van zijn kunsten, volgt ze de 'magiër' op zijn rondreis. Hij kan het echter niet over zijn hart krijgen de illusie te doorbreken en haar te vertellen dat magie niet bestaat.
Sylvain Chomets charmante tekenstijl is een ware verademing tussen al het computer gegenereerde en 3D-geweld van vandaag. Het nostalgische gevoel dat hij oproept, past ook perfect bij het verhaal over vervreemding en mensen die op zoek zijn naar hun identiteit en hun plaats in een moderne samenleving. Deze wonderschone animatiefilm, ebaseerd op een scenario van Jacques Tati en een ode aan de filmmaker.