April 1975. Wanneer de Rode Khmer de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh binnenvalt, worden miljoenen bewoners gedwongen om te vluchten. Onderweg raken twee jonge ouders hun vierjarig zoontje Sovanh kwijt. Ze moeten de ergste gruwel doorstaan, in de hoop ooit herenigd te worden.
De regisseur koos bewust voor animatie om de menselijke tragedie achter de Cambodiaanse genocide weer te geven. Het resultaat is een delicaat, maar treffend verhaal vormgegeven door een sobere tekenstijl in prachtige decors.