Ernest en Celestine

In de alledaagse wereld van de beren is vriendschap sluiten met een muis een groot taboe. Toch biedt beer Ernest, clown en muzikant, onderdak aan de kleine Célestine, een weesmuisje dat haar ondergrondse knaagdierenmilieu moet ontvluchten. De twee eenzaten vinden troost bij elkaar, maar verstoren zo wel de gevestigde orde ...