Jonathan is 11 en brengt zijn vakanties door bij opa, die aan de rand van een reusachtig bos woont. Dit jaar mag kleine zus Sophie mee. Jonathan houdt haar liefst zo ver mogelijk uit de buurt. Tot Sophie wordt meegenomen door een wonderlijk beest: een gigantische, 1000 jaar oude beer. Jonathan moet diep doordringen in het hart van het woud om zijn zus te bevrijden. Hij sluit een pact met een gemene jager, die hoopt zijn grootste jachttrofee aller tijden te bemachtigen.